Umbertide - Vallata del Niccone
Usciti da Umbertide, in direzione Città di Castello lungo la Tiberina 3Bis, ecco apparire in alto sulla sinistra, in mezzo al verde, il castello di Montalto , con la sua alta torre, che anticamente fu una fortezza di grande importanza strategica per la difesa di Fratta nei confronti delle mire espansionistiche di Città di Castello. La prima notizia storica del castello risale al 1385.
Inoltrandosi poi verso la vallata del Niccone, attraversata dall´omonimo torrente (zona di grande interesse paesaggistico), su una collina che domina la frazione di Niccone, sipuò ammirare, splendidamente restaurato, il borgo medioevale di Montemigiano .
Proseguendo verso la Toscana, si incontra il castello di Reschio, altro esempio di fortezza medioevale di cui si ha notizia fin dal 1355.
Il castello e il borgo sono abitati, pertanto possono essere ammirati soltanto dall´esterno.